Aux côtés
des acteurs du capital investissement
Activité en forte progression
du cabinet, nous conseillons les acteurs du capital investissement
(LBO MBO, Capital Venture)
sur tous les aspects de leurs opérations, l'audit des
cibles, la structuration, la négociation et le suivi
post-acquisition.
Nous pouvons mobiliser une équipe
importante et structurée de 30 avocats spécialisés,
qui s'appuie en fonction des besoins sur les autres expertises
du cabinet.
Notre équipe bénéficie
d'une expérience commune très importante renforcée
par une bonne stabilité et une réelle efficacité
en terme d'organisation qui garantissent à nos clients
des réponses adaptées à leurs besoins
et le meilleur rapport entre la qualité et le coût
de nos prestations.
Pour assister nos clients dans
leurs activités internationales, nous avons développé,
dans les principaux centres d'affaires mondiaux, des relations
privilégiées avec des cabinets partenaires,
notamment au sein du réseau ILN dont nous
sommes membres.
Audit
Selon les besoins de nos clients, nous pouvons réaliser :
-
Un audit rapide de la cible
-
Une explicitation des risques juridiques liés à l'activité de la cible
- Une évaluation rapide de la structuration de l'acquisition : aspects financiers, juridiques et fiscaux
-
Une revue critique de la première documentation juridique : lettre de confidentialité, mandat, exclusivité, MOU et lettre d'intention
Cette phase est uniquement réalisée par des associés du cabinet qui possèdent l'expérience nécessaire dans l'ensemble des domaines concernés du droit. Négociations et conduite de l'opération jusqu'au closing
Pour la réalisation des due diligences complètes, nos équipes de M&A peuvent s'appuyer,
en fonction des besoins, sur les autres compétences du cabinet.
Nous assurons ensuite la production et la négociation de la documentation juridique et la gestion du closing :
-
Contrat d'acquisition
-
Pacte d'actionnaire
-
Garantie de passif
-
Management package
-
Optimisation fiscale
-
Gestion des risques concurrentiels
-
Financement
Post-acquisition
Nos équipes spécialisées en droit des sociétés, en droit social ou en contentieux peuvent mobiliser les compétences nécessaires pour intervenir dans la phase de post-acquisition.
Elles apportent une vue globale du cadre juridique et des enjeux propres à chaque opération de la vie des sociétés, et fournissent l'analyse des évolutions du cadre législatif, réglementaire ou jurisprudentiel auquel doit s'adapter l'entreprise. Structuration
Nous analysons de manière approfondie et conseillons nos clients sur la structuration des opérations non seulement d'un point de vue fiscal, mais aussi au regard des enjeux de financement ou de droit social qui doivent souvent être traités au début du processus d'acquisition.
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